Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
INNO-GENE rozpoczyna Ofertę Publiczną Akcji
Adam Zalewski, 29.09.2015 , Tagi: Inno-Gene
INNO-GENE rozpoczyna Ofertę Publiczną Akcji
Lider polskiego rynku badań genetycznych opublikował Memorandum Informacyjne, na podstawie którego przeprowadzi Ofertę Publiczną 1,3 mln akcji serii F. Wyemitowane akcje stanowią ok. 25 proc. walorów będących obecnie w obrocie. Zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się w czwartek 1 października. Oferującym jest dom maklerski Ventus Asset Management, a w skład konsorcjum detalicznego wchodzą: Biuro Maklerskie Alior Bank, Biuro Maklerskie Banku BPH, Dom Maklerski BOŚ, Dom Maklerski Capital Partners, Milliennium Dom Maklerski oraz Niezależnym Dom Maklerski. Doradcą jest IPO Doradztwo Kapitałowe.

 

Inno-Gene opublikowała w połowie września Strategię na lata 2015-2018, zgodnie z którą w najbliższych trzech latach podwoi swój udział w polskim rynku badań genetycznych z 6 do 12 proc. Spółka podtrzymuje plany przeniesienia notowań z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w pierwszej połowie 2016 r. Właśnie weszła w skład segmentu NewConnect Lead, grupującego spółki z największą szansą na przejście na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Dzięki wpływom pozyskanym z oferty publicznej, Spółka zamierza zrealizować inwestycje w badania i rozwój, wykup udziałów i rozwój spółek zależnych, stworzenie własnych ośrodków badań genetycznych oraz komercjalizację i rozwój kanałów dystrybucji.

Środki pozyskane od inwestorów pomogą nam w realizacji przedstawionej niedawno strategii. Największa część środków zostanie zainwestowana jako wkład własny w projektach rozwojowych, na których realizację pozyskaliśmy już lub planujemy pozyskać finansowanie unijne – tłumaczy Jacek Wojciechowicz, Prezes Zarządu, współzałożyciel i największy akcjonariusz Inno-Gene S.A. − Od 2007 roku pozyskaliśmy ok. 33 mln zł dotacji i do 2020 roku planujemy podwoić tę kwotę – dodaje.

W połowie września Inno-Gene opublikowała Strategię na lata 2015-2018, zgodnie z którą w ciągu kolejnych trzech lat Spółka podwoi udział w rynku badań genetycznych w Polsce z szacowanych 6 proc. w 2015 r. do 12 proc. w 2018 r. Jednocześnie Spółka oczekuje, że w tym czasie wartość rynku wzrośnie do 200 mln zł (wzrost o 150 proc. wobec szacunków na 2015 r.).

Realizacja strategicznych celów ma doprowadzić do umocnienia Inno-Gene na pozycji lidera polskiego rynku badań genetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku badań wykonywanych technologią NGS. Doprowadzić ma to jednocześnie do istotnego wzrostu marż. Marża brutto ze sprzedaży wzrosnąć ma z 3 proc. w 2014 r. do prawie 40 proc. w roku 2018.

Podstawą do stworzenia strategii była analiza globalnych trendów w branży oraz rozwoju dojrzałych rynków zagranicznych. Niezależne opracowania wskazują, że w kolejnych latach globalny rynek badań NGS będzie rozwijał się dwu-trzykrotnie szybciej niż rynek badań genetycznych ogółem.

Wielkość oferty wyniesie 1 300 630 akcji zwykłych na okaziciela. Ok. 25 proc. akcji oferowanych zostanie przydzielonych inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 75 proc. w transzy instytucjonalnej. Po przeprowadzeniu oferty nowe akcje oferowane inwestorom stanowić będą 20 proc. kapitału zakładowego i 20 proc. łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Ostateczna cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu w dniu 2. października.

Inno-Gene planuje przenieść swoje notowania na główny parkiet GPW w pierwszej połowie 2016 r. Spółka właśnie została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead grupującego największe i najpłynniejsze spółki, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe na główny parkiet Giełdy.

Harmonogram Oferty

29.09.2015 r.

Publikacja Memorandum Informacyjnego

Do 30.09.2015 r.

Publikacja Ceny Maksymalnej Akcji

Od 1.10.2015 r.
do 8.10.2015 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat
w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Od 8.10.2015 r.
do 9.10.2015 r. (do godz. 15:00)

Budowa Księgi Popytu

9.10.2015 r.

Publikacja Ceny Emisyjnej

Od 12.10.2015 r.
do 14.10.2015 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Do 19.10.2015 r.

Zamknięcie Oferty. Przydział Akcji w obu transzach

 

Źródła

Informacja prasowa Inno-Gene

KOMENTARZE
news

<Listopad 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
30
31
1
2
3
4
7
MEDmeetsTECH
2019-11-07 do 2019-11-07
9
40. Kongres i Targi LNE
2019-11-09 do 2019-11-10
10
11
15
16
17
22
24
27
28
Warsaw FOODHATON 2019
2019-11-28 do 2019-11-28
29
30
1
Newsletter