W ramach transakcji o łącznej wartości 16,3 mld EUR, spółka zamierza zapłacić 86 EUR gotówką za każdą akcję Scheringa lub kwit depozytowy ADS. Oferowana cena jest o 39% wyższa od ceny akcji Scheringa przed ogłoszeniem kontroferty Merck KGaA i 12% wyższa od tej oferty konkurencyjnej.

Rada Nadzorcza Bayer AG zatwierdziła proponowaną transakcję. Zarząd firmy Schering AG przyjmuje propozycję Bayera i wyraża chęć zatwierdzenia zaplanowanej oferty przejęcia i zaleca jej przyjęcie przez akcjonariuszy spółki. Przy szacowanej rocznej sprzedaży wynoszącej blisko 15 mld EUR (obliczonej w oparciu o sprzedaż za rok 2005), operacja przejęcia umożliwi firmie Bayer rozszerzenie portfela podgrupy Bayer HealthCare i znaczną poprawę rentowności. - Planujemy podnieść marżę EBITDA naszej linii ochrony zdrowia z obecnych 19% do 25% do 2009 r. - ogłosił Wenning. - Lepsza rentowność będzie mieć wyraźny wpływ na całe przedsiębiorstwo. Jesteśmy pewni, że podniesiemy długoterminowe przychody całej Grupy Bayer. Bayer i Schering są firmami znanymi na świecie z innowacyjności i wysokiej jakości produktów. Aby w dalszym ciągu korzystać z posiadanej marki oraz reputacji obu firm, planuje się połączyć berliński Schering i dotychczasowy dział farmaceutyczny firmy Bayer, by utworzyć niezależny dział Bayer HealthCare pod nazwą Bayer-Schering Pharmaceuticals, funkcjonujący jako spółka akcyjna. Siedzibą nowego podmiotu, prowadzącego sprzedaż wartości przekraczającej 9 mld EUR, będzie dotychczasowa berlińska siedziba firmy Schering. W wyniku połączenia powstanie globalna firma działająca w sektorze ochrony zdrowia, znajdująca się pośród 12 największych firm na świecie. Planowane przejęcie firmy Schering jest spójne ze strategią Bayer HealthCare ukierunkowaną na rozwój linii farmaceutycznej ze szczególnym naciskiem na specjalistyczną ochronę zdrowia. Transakcja ta umożliwi firmie Bayer zwiększenie udziału tych produktów w sprzedaży z obecnych 25% do ok. 70%, dzięki czemu spółka uzyska wiodącą pozycję na bardzo atrakcyjnym rynku oraz wypracuje zrównoważoną gamę gotowych produktów oraz linii rozwojowych. - Połączenie stanowi kolejny duży krok we wdrażaniu naszej strategii farmaceutycznej. W perspektywie średnioterminowej, nowa spółka będzie rozwijać się tak szybko, jak rynek. W ciągu tego samego okresu czasu, spodziewamy się dwucyfrowego wzrostu bazowego wskaźnika EBITDA - podkreślił Arthur Higgins, Prezes Zarządu Bayer HealthCare. Higgins dodaje: - Nowa spółka farmaceutyczna będzie dysponować zrównoważonym portfelem produktów składającym się z silnych jednostek podstawowych oraz linii takich jak onkologia, kardiologia/hematologia oraz ginekologia, które generują ponadprzeciętny wzrost. Oczekuje się również, że Bayer-Schering Pharmaceuticals przyjmie wiodącą rolę na polu biotechnologii. Połączona platforma biotechnologiczna stanowi doskonałą podstawę dalszego rozwoju. Produkty w tej dziedzinie obejmują doskonale sprzedający się lek Scheringa na stwardnienie rozsiane, Betaseron®, oraz Leukine®, lek podnoszący wydajność systemu immunologicznego pacjenta poddanego terapii przeciwrakowej, a także produkt inżynierii genetycznej Bayera, Factor VIII Kogenate®, który według nas ma szansę stać się doskonale sprzedającym się lekiem. W chwili obecnej produkty biotechnologiczne generują sprzedaż bliską 2 mld EUR. - Połączone firmy farmaceutyczne będą liderami w wielu dziedzinach, w tym ginekologii, leczeniu stwardnienia rozsianego, hematologii i czynnikach kontrastowych - wyjaśnił Prezes Bayera, Werner Wenning. Przyszła platforma badawcza utworzona z działów badawczo-rozwojowych obu firm będzie odgrywać kluczową rolę. - Większy budżet rozwojowo-badawczy umożliwi nam zapewnienie lepszego wsparcia dla ważnych projektów - dodaje Wenning. Po połączeniu firm, Bayer-Schering Pharmaceuticals będzie dysponować czterema projektami w trakcie rejestracji, 19 przechodzącymi badania kliniczne trzeciego etapu, 14 przechodzącymi badania kliniczne drugiego etapu oraz 17 przechodzącymi badania kliniczne pierwszego etapu. Grupa Bayer planuje opublikować szczegółowe dokumenty ofertowe do połowy kwietnia 2006 r. Przejęciem firmy Scheringa zainteresowany jest równiez koncern Merck KGaA.