W ramach niewiążącej oferty inwestor zaproponował udzielenie spółce zabezpieczonej pożyczki na kwotę do 20 mln USD, wypłacanej w transzach, konwertowanej na akcje firmy uprawniające do 50 proc. głosów na WZ spółki. Zabezpieczenie pożyczki stanowiłyby udziały w Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz na prawach własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej, grupy kapitałowej spółki. – Realizacja transakcji zależy od spełnienia się określonych warunków, m.in. od satysfakcjonującego wyniku badania due diligence czy uzyskania zgody organów korporacyjnych spółki i UOKiK na objęcie akcji spółki – napisano. Według szacunków stron realizacja kolejnego etapu, czyli badania due diligence, będzie trwała ok. 4-6 tygodni.

Zarząd Medicalgorithmics potwierdził, że wycena wskazana w niewiążącej ofercie jest wyceną inwestora i obecnie zarząd nie weryfikuje ani jej podstaw, ani zasadności wskazanej kwoty. Jak podano, inwestor zastrzegł, że wycena może zostać odpowiednio skorygowana w razie weryfikacji i analizy informacji oraz danych na dalszym etapie procesu i znajdzie odzwierciedlenie w ofercie wiążącej. Zarząd zwrócił uwagę, że rozpoczęcie negocjacji z inwestorem jest realizacją zapowiedzi dotyczących równoległej kontynuacji przeglądu dostępnych dla spółki opcji strategicznych. – W szczególności rozpoczęcie negocjacji nie powoduje, na dzień publikacji niniejszego raportu, porzucenia zamiaru realizacji planów zarządu dotyczących pozyskania kapitału z emisji akcji serii H czy poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje spółki. Ostateczna decyzja co do źródeł finansowania zależeć będzie od warunków rynkowych, wyników negocjacji prowadzonych z inwestorem czy kosztu dostępnego finasowania i zostanie podjęta zgodnie z najlepszym interesem spółki i jej akcjonariuszy – dodano. W poniedziałek na zamknięciu sesji kurs akcji Medicalgorithmics wynosił 18,4 zł. Kapitalizacja spółki wynosi ok. 80 mln zł.

PAP Biznes