Wartość oferty szacowana jest na około 40 mln zł Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na realizację badań biopodobnych leków onkologicznych MabionCD20 oraz MabionHER2, a także budowę Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dotychczasowe inwestycje, testy laboratoryjne i badania kliniczne były prowadzone w ramach środków pozyskanych z emisji prywatnej akcji (22,8 mln zł) oraz dotacji unijnych (64 mln zł).

W związku z przeniesieniem notowań z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych, spółka zamierzaubiegać się o wprowadzenie do obrotu w sumie 5.330.000 akcji serii D, H, Io wartości nominalnej 0,10 zł każda, a ponadto do 2.600.000 akcji nowej emisji serii J oraz nie więcej niż 2.600.000 PDA serii J.

Cena maksymalnaoferowanych akcji zostanie podana do wiadomości do 13 marca, a cena ostateczna w dniu 14 marca 2013. Proces budowania księgi popytu odbędzie się w dniu 14 marca2013 roku do godziny 15.00.

Zapisy na akcje w transzy detalicznej będą prowadzone w dniach 15 – 18 marca, zaś w transzy instytucjonalnej w dniach 20 – 25 marca 2013. Przydział akcji Mabionu zarówno w transzy instytucjonalnej, jak i w transzy detalicznej nastąpi do 27 marca 2013.

„Światowy rynek czterech rozwijanych przez Mabion leków wynosi około 20 mld dolarów i rośnie w tempie dwucyfrowym. Pozwala to oczekiwać istotnych przychodów w miarę wprowadzania naszych preparatów biopodobnych na kolejne rynki – nie tylko Europy, ale także Afryki, Ameryki Południowej i – w dłuższej perspektywie – także USA. Planujemy wprowadzenie na rynek szerokiego portfolio leków biotechnologicznych, dlatego już dziś pracujemy nad kolejnymi preparatami biopodobnymi. Realizujemy także deklaracje składane podczas oferty prywatnej na NewConnect – przeniesienie notowań na rynek główny GPW, budowę KompleksuNaukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej, na zaawansowanym etapie jest też procedura badań klinicznych leku MabionCD20. To pierwsze badania kliniczne realizowane na taką skalę przez polską firmę farmaceutyczną. Z nowej emisji chcemy pozyskać około 40 mln zł, regularnie korzystamy też z dofinansowań z Unii Europejskiej – dotychczas pozyskaliśmy około 64 mln zł” – mówi Maciej Wieczorek, prezes zarządu Mabion SA.

Oferującym akcje Mabion SA jest Mercurius Dom Maklerski. Zapisy w transzy detalicznej będą przyjmowane przez konsorcjum domów maklerskich w Punktach Obsługi Klienta, których lista – jak również prospekt emisyjny akcji Mabion SA serii J- dostępne będą na stronie Mabion SA (www.mabion.eu) oraz Oferującego (www.mercuriusdm.pl).

Przeczytaj również:

Prolog do Road Show? Mabion odkrywa kolejne karty

Redakcja

źródło:informacja prasowa