Wartość oferty szacowana jest na około 40 mln zł Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na realizację badań biopodobnych leków onkologicznych MabionCD20 oraz MabionHER2, a także budowę Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dotychczasowe inwestycje, testy laboratoryjne i badania kliniczne były prowadzone w ramach środków pozyskanych z emisji prywatnej akcji serii I (22,8 mln zł) oraz dotacji unijnych (64 mln zł).

Zapisy na akcje w transzy detalicznej będą przyjmowane w dniach 15 – 18 marca, zaś w transzy instytucjonalnej w dniach 20 – 25 marca 2013. Inwestorom detalicznym spółka oferuje 500 tys. (19%) akcji, zaś instytucjonalnym 2,1 mln walorów. Przydział akcji Mabionu zarówno w transzy instytucjonalnej, jak i w transzy detalicznej nastąpi do 27 marca 2013.

W związku z przeniesieniem notowań z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych, spółka zamierzaubiegać się o wprowadzenie do obrotu w sumie 5.330.000 akcji serii D, H, Io wartości nominalnej 0,10 zł każda, a ponadto do 2.600.000 akcji nowej emisji serii J oraz nie więcej niż 2.600.000 PDA serii J.

Oferującym akcje Mabion SA jest Mercurius Dom Maklerski. Zapisy w transzy detalicznej będą przyjmowane przez konsorcjum domów maklerskich w Punktach Obsługi Klienta, których lista – jak również prospekt emisyjny akcji Mabion SA serii J - dostępne są na stronie Mabion SA (www.mabion.eu) oraz Oferującego (www.mercuriusdm.pl).

„Priorytetem Mabionu jest rejestracja i wprowadzenie w Unii Europejskiej oraz na świecie naszego pierwszego preparatu biotechnologicznego, który znajdzie zastosowanie w leczeniu nowotworów krwi i reumatoidalnego zapalenia stawów – MabionCD20. Jesteśmy już bardzo blisko realizacji tego celu – ponieważ od rozpoczęcia sprzedaży leku dzieli nas już tylko proces badań klinicznych i procedury rejestracyjne. Samodzielnie rozwijane w Mabionie technologie: tzw. orbital shaking oraz disposable technology pozwalają na efektywne kosztowo wytwarzanie leków na szeroką skalę oraz – w przypadku tej drugiej metody – produkcję kilku w ramach jednej linii produkcyjnej. Ponadto przygotowujemy się do rozpoczęcia budowy Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej, w którym zamierzamy produkować szerokie portfolio leków biotechnologicznych. W lutym tego roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, obecnie jesteśmy na ostatnim etapie wybierania ofert na wykonanie obiektu. Lokalizacja tego zakładu w ramach Łódzkiej SSEpozwoli na skorzystanie z ulg podatkowych sięgających kilkudziesięciu mln zł. Na sfinansowanie badań klinicznych nad pierwszym z leków – MabionCD20 – chcemy pozyskać z oferty publicznej 19 mln zł, na budowę nowego zakładu 15 mln zł, a pozostałe środki z emisji akcji przeznaczymy na prace nad MabionHER2” – mówi Maciej Wieczorek, prezes zarządu Mabion SA.

Cele emisji akcji Mabion SA serii J obejmują:

1. Realizację badań i rejestrację leku MabionCD20: 19 mln zł
2. Budowę KompleksuNaukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej: 15 mln zł
3. Badania klinicznepreparatu MabionHER2: ok. 4,4 mln zł

Realizacja tych projektów będzie finansowana uzupełniająco także z funduszy unijnych, a pozostała kwota ze środków własnych.