Wartość oferty szacowana jest na około 40 mln zł Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na realizację badań biopodobnych leków onkologicznych MabionCD20 oraz MabionHER2, a także budowę Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dotychczasowe inwestycje, testy laboratoryjne i badania kliniczne były prowadzone w ramach środków pozyskanych z emisji prywatnej akcji serii I (22,8 mln zł) oraz dotacji unijnych (64 mln zł).
Zapisy na akcje w transzy detalicznej będą przyjmowane w dniach 15 – 18 marca, zaś w transzy instytucjonalnej w dniach 20 – 25 marca 2013. Inwestorom detalicznym spółka oferuje 500 tys. (19%) akcji, zaś instytucjonalnym 2,1 mln walorów. Przydział akcji Mabionu zarówno w transzy instytucjonalnej, jak i w transzy detalicznej nastąpi do 27 marca 2013.
W związku z przeniesieniem notowań z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych, spółka zamierzaubiegać się o wprowadzenie do obrotu w sumie 5.330.000 akcji serii D, H, Io wartości nominalnej 0,10 zł każda, a ponadto do 2.600.000 akcji nowej emisji serii J oraz nie więcej niż 2.600.000 PDA serii J.
Oferującym akcje Mabion SA jest Mercurius Dom Maklerski. Zapisy w transzy detalicznej będą przyjmowane przez konsorcjum domów maklerskich w Punktach Obsługi Klienta, których lista – jak również prospekt emisyjny akcji Mabion SA serii J - dostępne są na stronie Mabion SA (www.mabion.eu) oraz Oferującego (www.mercuriusdm.pl).
„Priorytetem Mabionu jest rejestracja i wprowadzenie w Unii Europejskiej oraz na świecie naszego pierwszego preparatu biotechnologicznego, który znajdzie zastosowanie w leczeniu nowotworów krwi i reumatoidalnego zapalenia stawów – MabionCD20. Jesteśmy już bardzo blisko realizacji tego celu – ponieważ od rozpoczęcia sprzedaży leku dzieli nas już tylko proces badań klinicznych i procedury rejestracyjne. Samodzielnie rozwijane w Mabionie technologie: tzw. orbital shaking oraz disposable technology pozwalają na efektywne kosztowo wytwarzanie leków na szeroką skalę oraz – w przypadku tej drugiej metody – produkcję kilku w ramach jednej linii produkcyjnej. Ponadto przygotowujemy się do rozpoczęcia budowy Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej, w którym zamierzamy produkować szerokie portfolio leków biotechnologicznych. W lutym tego roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, obecnie jesteśmy na ostatnim etapie wybierania ofert na wykonanie obiektu. Lokalizacja tego zakładu w ramach Łódzkiej SSEpozwoli na skorzystanie z ulg podatkowych sięgających kilkudziesięciu mln zł. Na sfinansowanie badań klinicznych nad pierwszym z leków – MabionCD20 – chcemy pozyskać z oferty publicznej 19 mln zł, na budowę nowego zakładu 15 mln zł, a pozostałe środki z emisji akcji przeznaczymy na prace nad MabionHER2” – mówi Maciej Wieczorek, prezes zarządu Mabion SA.
Cele emisji akcji Mabion SA serii J obejmują:
- Realizację badań i rejestrację leku MabionCD20: 19 mln zł
- Budowę KompleksuNaukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej: 15 mln zł
- Badania klinicznepreparatu MabionHER2: ok. 4,4 mln zł
Realizacja tych projektów będzie finansowana uzupełniająco także z funduszy unijnych, a pozostała kwota ze środków własnych.
W ciągu kilku lat Mabion wdrożył własną platformę technologiczną umożliwiającą opracowanie dowolnych leków biotechnologicznych od fazy projektowania, przez wybór technologii wytwarzania, aż do wyprodukowania gotowego leku. Rynekleków referencyjnychdoczterech rozwijanych obecnie przez spółkę preparatów jest wart w sumie około 20 mld USD.Docelowo spółka planuje oferowanie szerokiego portfolio leków biotechnologicznych.
Przeczytaj również:
Prolog do Road Show? Mabion odkrywa kolejne karty
Redakcja
źródło: informacja prasowa
KOMENTARZE