Miesiąc w skrócie:
Końcówka roku stanowi okres wzrostu sprzedaży aptecznej. We wrześniu wartość sprzedaży w cenach detalicznych wynosiła ok. 131 tys., co stanowi ok. 6,9% wzrostu w stosunku miesiąca poprzedniego, jednak w porównaniu ze stanem sprzed roku jest to spadek o ok. 2,2%.
Patrząc na minione lata zawsze we wrześniu mieliśmy do czynienia ze wzrostem obrotów, jednak porównanie do stanu sprzed roku wskazuje, że tegoroczny wrzesień nie należał do szczególnie korzystnych.
Jednak z drugiej strony, dość obiecująco wygląda analiza poziomu marż. Średni udział marży w cenie detalicznej wyniósł ok. 19,9%, co jest najlepszym wynikiem od pierwszej połowy 2000 roku, kiedy wprowadzono zmiany dotyczące obniżenia marży dla najdroższych leków refundowanych zagranicznego pochodzenia.
Generalnie, w skali całego roku, należy się spodziewać, że średnia marża wyniesie ok. 19,5%, czyli o ok. 0,3 pkt. procentowego więcej niż w rok 2005 i o 1 pkt. procentowy lepiej niż w roku 2004.
Obliczenia szczegółowe wskazują, że marża dla leków z wykazów osiągnęła poziom 15,9% i tej grupy dotyczy największy wzrost marży. Marża dla innych pozycji pozostała prawie na niezmienionym poziomie i wynosi ok. 23,3%. Należy zaznaczyć, że osłabienie wzrostu obrotów jest związane głównie z lekami refundowanymi. W porównaniu do roku minionego, obecny poziom obrotów lekami z list jest o ponad 8%
niższy. Ciekawie wygląda też badanie średnich cen. Średnia cena leku wyniosła 13,27 zł. Dla leków z list było to 22,80 zł, a dla sprzedaży odręcznej 7,52 zł. Dla leków refundowanych na uwagę zasługuje fakt, że w porównaniu do stanu z początku roku, ceny są obecnie niższe o ok. 2%, a w stosunku do stanu sprzed roku tylko o ok. 2% wyższe. Reasumując wrzesień zdaje się potwierdzać prognozy dotyczące zmian rynku
leków związane z wprowadzoną zmianą wykazów. Przewidywany był spadek zarówno obrotów, jak i cen, przy jednoczesnym wzroście marży. Trzy miesiące po wprowadzeniu nowych regulacji nie można wyciągać zbyt dalekich wniosków, jednak sytuacja wymaga szczególnej uwagi w kolejnych miesiącach.
Starając się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego poziom średniej marży aptecznej we wrześniu wzrósł do tak wysokiego poziomu, nie wystarczy analizować leków z wykazów. Ciekawie wygląda rynek pozycji wydawanych bez recepty. Wartość sprzedaży odręcznej, o znacznie wyższej marży niż leki z list, była dla przeciętnej apteki wyższa o ponad 6% niż rok wcześniej (mimo iż całkowity obrót spadł!). Wzrost znaczenia tańszych leków wydawanych bez recepty, z jednej strony hamuje wzrost obrotu i skutkuje spadkiem wartości sprzedaży. Jednak z drugiej strony sprzedaż odręczna poprawia wskaźnik dochodowości sprzedaży i ogranicza skalę wzrostu wydatków refundacyjnych NFZ. Potwierdzeniem tego faktu jest spadek udziału refundacji w całym obrocie. Obecnie udział kosztów refundacji leków wynosi tylko ok. 32,2% wartości całkowitej sprzedaży, podczas gdy rok temu wskaźnik ten wynosił ok. 33,5%, a przed dwoma laty nawet 34,5%.
Kontynuując badania wykonywane w poprzednich miesiącach, wykonana została analiza podziału obrotu na leki i inne pozycje (często na nowe rejestrowane preparaty dopuszczone do obrotu także pozaaptecznego).
We wrześniu 2006 ilość osób kupujących leki w statystycznej aptece szacujemy na 3700, co jest wynikiem gorszym od analogicznego miesiąca 2005, gdy liczba pacjentów wynosiła 3900. Szczegółowe informacje porównawcze na temat stanu rynku podane są także w Biuletynie Informacyjnym
2. Prognoza na rok 2006
Jednym z podstawowych elementów, stanowiących podstawę prognozy rocznej, jest ocena prawdopodobnego wzrostu liczby aptek działających na terenie całego kraju. Na początku roku, łączna liczba aptek szacowana była na ok. 12000–12050, a pod koniec roku powinna wzrosnąć do ok 12450. Dla przeciętnej apteki, rosnąca konkurencja powoduje ograniczenie możliwości rocznego wzrostu sprzedaży
do ok. 2% i sprzedaż o wartości ok. 1640 tys. zł.
Jednocześnie cały rynek powinien osiągnąć wynik o ok. 7% wyższy niż w roku minionym, co oznacza poziom ok. 20,26 mld zł. Należy przypomnieć, że podane wartości obrotu dotyczą cen detalicznych brutto, czyli są zgodne z zestawieniami fiskalnymi.
Całościowe prognozowane wydatki refundacyjne Narodowego Funduszu Zdrowia będą wynosiły ok. 6,69 mld zł.
Pełna wersja raportu dostępna jest w formacie PDF:
- średnia cena statystycznego leku wynosiła ok. 13,27 zł
- średni obrót apteki wyniósł ok. 131 tys. zł
- średnia wartość jednej transakcji dokonanej w przeciętnej aptece wyniosła ok. 16,62 zł
- przeciętna apteka dokonała ok. 7884 transakcji
- ilość klientów w statystycznej aptece wynosiła ok. 3700
Końcówka roku stanowi okres wzrostu sprzedaży aptecznej. We wrześniu wartość sprzedaży w cenach detalicznych wynosiła ok. 131 tys., co stanowi ok. 6,9% wzrostu w stosunku miesiąca poprzedniego, jednak w porównaniu ze stanem sprzed roku jest to spadek o ok. 2,2%.
Patrząc na minione lata zawsze we wrześniu mieliśmy do czynienia ze wzrostem obrotów, jednak porównanie do stanu sprzed roku wskazuje, że tegoroczny wrzesień nie należał do szczególnie korzystnych.
Jednak z drugiej strony, dość obiecująco wygląda analiza poziomu marż. Średni udział marży w cenie detalicznej wyniósł ok. 19,9%, co jest najlepszym wynikiem od pierwszej połowy 2000 roku, kiedy wprowadzono zmiany dotyczące obniżenia marży dla najdroższych leków refundowanych zagranicznego pochodzenia.
Generalnie, w skali całego roku, należy się spodziewać, że średnia marża wyniesie ok. 19,5%, czyli o ok. 0,3 pkt. procentowego więcej niż w rok 2005 i o 1 pkt. procentowy lepiej niż w roku 2004.
Obliczenia szczegółowe wskazują, że marża dla leków z wykazów osiągnęła poziom 15,9% i tej grupy dotyczy największy wzrost marży. Marża dla innych pozycji pozostała prawie na niezmienionym poziomie i wynosi ok. 23,3%. Należy zaznaczyć, że osłabienie wzrostu obrotów jest związane głównie z lekami refundowanymi. W porównaniu do roku minionego, obecny poziom obrotów lekami z list jest o ponad 8%
niższy. Ciekawie wygląda też badanie średnich cen. Średnia cena leku wyniosła 13,27 zł. Dla leków z list było to 22,80 zł, a dla sprzedaży odręcznej 7,52 zł. Dla leków refundowanych na uwagę zasługuje fakt, że w porównaniu do stanu z początku roku, ceny są obecnie niższe o ok. 2%, a w stosunku do stanu sprzed roku tylko o ok. 2% wyższe. Reasumując wrzesień zdaje się potwierdzać prognozy dotyczące zmian rynku
leków związane z wprowadzoną zmianą wykazów. Przewidywany był spadek zarówno obrotów, jak i cen, przy jednoczesnym wzroście marży. Trzy miesiące po wprowadzeniu nowych regulacji nie można wyciągać zbyt dalekich wniosków, jednak sytuacja wymaga szczególnej uwagi w kolejnych miesiącach.
Starając się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego poziom średniej marży aptecznej we wrześniu wzrósł do tak wysokiego poziomu, nie wystarczy analizować leków z wykazów. Ciekawie wygląda rynek pozycji wydawanych bez recepty. Wartość sprzedaży odręcznej, o znacznie wyższej marży niż leki z list, była dla przeciętnej apteki wyższa o ponad 6% niż rok wcześniej (mimo iż całkowity obrót spadł!). Wzrost znaczenia tańszych leków wydawanych bez recepty, z jednej strony hamuje wzrost obrotu i skutkuje spadkiem wartości sprzedaży. Jednak z drugiej strony sprzedaż odręczna poprawia wskaźnik dochodowości sprzedaży i ogranicza skalę wzrostu wydatków refundacyjnych NFZ. Potwierdzeniem tego faktu jest spadek udziału refundacji w całym obrocie. Obecnie udział kosztów refundacji leków wynosi tylko ok. 32,2% wartości całkowitej sprzedaży, podczas gdy rok temu wskaźnik ten wynosił ok. 33,5%, a przed dwoma laty nawet 34,5%.
Kontynuując badania wykonywane w poprzednich miesiącach, wykonana została analiza podziału obrotu na leki i inne pozycje (często na nowe rejestrowane preparaty dopuszczone do obrotu także pozaaptecznego).
We wrześniu 2006 ilość osób kupujących leki w statystycznej aptece szacujemy na 3700, co jest wynikiem gorszym od analogicznego miesiąca 2005, gdy liczba pacjentów wynosiła 3900. Szczegółowe informacje porównawcze na temat stanu rynku podane są także w Biuletynie Informacyjnym
2. Prognoza na rok 2006
Jednym z podstawowych elementów, stanowiących podstawę prognozy rocznej, jest ocena prawdopodobnego wzrostu liczby aptek działających na terenie całego kraju. Na początku roku, łączna liczba aptek szacowana była na ok. 12000–12050, a pod koniec roku powinna wzrosnąć do ok 12450. Dla przeciętnej apteki, rosnąca konkurencja powoduje ograniczenie możliwości rocznego wzrostu sprzedaży
do ok. 2% i sprzedaż o wartości ok. 1640 tys. zł.
Jednocześnie cały rynek powinien osiągnąć wynik o ok. 7% wyższy niż w roku minionym, co oznacza poziom ok. 20,26 mld zł. Należy przypomnieć, że podane wartości obrotu dotyczą cen detalicznych brutto, czyli są zgodne z zestawieniami fiskalnymi.
Całościowe prognozowane wydatki refundacyjne Narodowego Funduszu Zdrowia będą wynosiły ok. 6,69 mld zł.
Pełna wersja raportu dostępna jest w formacie PDF:
Robert Krumschmidt robert.krumschmidt@pharmaexpert.pl
KOMENTARZE