Struktura dystrybucji leków w lutym

Miesiąc w skrócie:

- średnia cena statystycznego leku wynosiła ok. 13,68 zł
- średni obrót apteki wyniósł ok. 129,6 tys. zł
- średnia wartość jednej transakcji dokonanej w przeciętnej aptece wyniosła ok. 16,78 zł
- przeciętna apteka dokonała ok. 7724 transakcji
- ilość klientów w statystycznej aptece wynosiła ok. 3600

1. Omówienie sytuacji bieżącej W miesiącu lutym 2006 obrót w cenach detalicznych średniej apteki szacujemy na kwotę prawie 130 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego jest to wynik o prawie 2% słabszy. Wykazana sprzedaż jest zbliżona do stanu sprzed dwóch lat. Jednocześnie jest o ok. 3% niższa niż wynik styczniowy. Spadek w stosunku do stycznia jest naturalny i wynika z mniejszej liczby dni roboczych. Generalnie, wyniki z pierwszych 2 miesięcy trudno oceniać jako świadczące o ożywieniu rynku i raczej skłanianiają one do twierdzenia, że całoroczny wynik w roku 2006 będzie bardzo zbliżony do stanu z roku 2005. Oznacza to także, że planowany wzrost całego rynku aptecznego rozłoży się na większą liczbę podmiotów i nie wpłynie znacząco na wzrost przecietnej apteki. O słabości rynku świadczy także bardzo mała liczba osób, które w ciągu miesiąca dokonały zakupów w statystycznej aptece. Liczba 3 600 klientów jest znacząco niższa od stanu z roku minionego i trzeba stwierdzić, że w poprzednich latach średnia wynosiła ok. 4 tys. osób. Na szczęście możemy zaobserwować także pozytywne akcenty. Najistotniejszy dotyczy średniej marży aptecznej. Ostatnie dwa miesiące potwierdzają znaczące podwyższenie udziału marży aptecznej w cenie detalicznej statystycznego leku. Od około roku średnia marża waha się w granicach 19–19,6%, co jest wynikiem znacząco wyższym od stanu z roku 2004, czy też 2003, gdy wynosiła średnio nawet mniej niż 18,5%. Wyższa niż w latach ubiegłych jest także marża w grupie leków z wykazów. Obecnie dla tej grupy średnia marża przekracza 15,3%, a w roku 2004 wynosiła tylko ok. 14%. Wysoki poziom utrzymuje także wskaźnik udziału sprzedaży odręcznej w całkowitym obrocie, który w ostatnich 2 miesiącach wynosił w granicach 30–31%. Na uwagę zasługuje także wskaźnik udziału refundacji w całym obrocie, który w pierwszych 2 miesiącach roku 2006 wynosił ok. 32,6%, dla porównania w pierwszym kwartale 2005 wynosił niewiele ponad 31%. Należy jednak dodać, że już w drugim kwartale roku 2005 wynosił ok. 33%, czyli podobnie jak obecnie.Jeśli chodzi o średnie ceny leków, to lutowa średnia cena na poziomie ok. 13,7 zł jest znacząco wyższa (o ok. 1,10 zł) od stanu sprzed roku i od średniej z całego roku 2005 (o ok. 60 gr). W ramach rozszerzania zakresu badań publikowanych w Vitaminie C++ rozpoczynamy prezentację wyników uwzględniających podział całego obrotu na związany ze sprzedażą leków i innych produktów nie będących lekami. W praktyce zaproponowany podział ma charakter dość umowny, gdyżbędzie bardzo zbliżony do stanu z roku 2005. Oznacza to także, że planowany wzrost całego rynku aptecznego rozłoży się na większą liczbę podmiotów i nie wpłynie znacząco na wzrost przecietnej apteki. O słabości rynku świadczy także bardzo mała liczba osób, które w ciągu miesiąca dokonały zakupów w statystycznej aptece. Liczba 3 600 klientów jest znacząco niższa od stanu z roku minionego i trzeba stwierdzić, że w poprzednich latach średnia wynosiła ok. 4 tys. osób. Na szczęście możemy zaobserwować także pozytywne akcenty. Najistotniejszy dotyczy średniej marży aptecznej. Ostatnie dwa miesiące potwierdzają znaczące podwyższenie udziału marży aptecznej w cenie detalicznej statystycznego leku. Od około roku średnia marża waha się w granicach 19–19,6%, co jest wynikiem znacząco wyższym od stanu z roku 2004, czy też 2003, gdy wynosiła średnio nawet mniej niż 18,5%. Wyższa niż w latach ubiegłych jest także marża w grupie leków z wykazów. Obecnie dla tej grupy średnia marża przekracza 15,3%, a w roku 2004 wynosiła tylko ok. 14%. Wysoki poziom utrzymuje także wskaźnik udziału sprzedaży odręcznej w całkowitym obrocie, który w ostatnich 2 miesiącach wynosił w granicach 30–31%. Na uwagę zasługuje także wskaźnik udziału refundacji w całym obrocie, który w pierwszych 2 miesiącach roku 2006 wynosił ok. 32,6%, dla porównania w pierwszym kwartale 2005 wynosił niewiele ponad 31%. Należy jednak dodać, że już w drugim kwartale roku 2005 wynosił ok. 33%, czyli podobnie jak obecnie. Jeśli chodzi o średnie ceny leków, to lutowa średnia cena na poziomie ok. 13,7 zł jest znacząco wyższa (o ok. 1,10 zł) od stanu sprzed roku i od średniej z całego roku 2005 (o ok. 60 gr). W ramach rozszerzania zakresu badań publikowanych w Vitaminie C++ rozpoczynamy prezentację wyników uwzględniających podział całego obrotu na związany ze sprzedażą leków i innych produktów nie będących lekami. W praktyce zaproponowany podział ma charakter dość umowny, gdyż dokumenty rejestracyjne takiego wskaźnika nie zawierają. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, że następujące grupy produktów nie są traktowane jako leki: zioła, kosmetyki, preparaty homeopatyczne, materiały medyczne, materiały opatrunkowe, dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, testy diagnostyczne, parafarmaceutyki i produkty stomatologiczne. Przedstawiony podział dla części wpisów w bazie KS-BLOZ stanowiącej podstawę klasyfikacji nie jest jednoznaczny, jednak w skali wyników dotyczących całego rynku aptecznego powinien pokazywać rzetelny obraz rynku. 2. Prognoza na rok 2006 Prognozy dotyczące całego rynku uwzględniają rosnącą liczbę aptek otwartych i dlatego prawdopodobna skala wzrostu całego rynku aptecznego jest znacząco wyższa niż przeciętnej apteki. Statystycznej aptece w tym roku trudno będzie uzyskać wynik lepszy o więcej niż 1–2% w stosunku do stanu w roku 2005. Wartość całego rynku w cenach detalicznych brutto powinna w roku 2006 wynosić ok. 20 mld zł. Oznacza to wzrost o ok. 6–7%. Łączne wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia związane z refundacją leków szacujemy na ok. 6,55 mld zł. Szacunki dotyczące refundacji są bardzo utrudnione, ponieważ nie można przewidzieć jaka będzie skala zmian na listach refundacyjnych, gdyż ostatnia gruntowna przebudowana wykazów miała miejsce prawie 1,5 roku temu. Pełna wersja raportu dostępna jest w formacie PDF: .

Robert Krumschmidt robert.krumschmidt@pharmaexpert.pl