• Powstaje największy gracz farmaceutyczny w Europie Środkowej i Wschodniej z pro forma kapitalizacją 923 miliardów HUF (5 350 milionów USD)
• Druga pozycja na rosnącym rynku farmaceutycznym w Polsce
• Unikalna platforma dla dalszej ekspansji
• Znaczący potencjał synergii oraz polepszone perspektywy wzrostu
• Transakcja podnosząca dochodowość
• Transakcja finansowana poprzez emisję nowych akcji dla Genefar które będą stanowiły ok. 25% powiększonej spółki Gedeon Richter

Gedeon Richter Plc ogłosił proponowaną transakcję, w ramach której Polpharma, największy gracz na rynku generycznym w Polsce, połączy się z firmą Gedeon Richter (Połączenie). Połączenie wzmacnia wiodącą pozycję rynkową firmy Gedeon Richter, jej skalę i możliwości w regionie, zgodnie z istniejącą strategią spółki Gedeon Richter.

Transakcja wycenia spółkę Polpharma na 231 miliardów HUF (1 337 milionów USD) z zapłatą w formie nowych akcji w spółce Gedeon Richter. Właścicielem Polpharma jest Genefar BV, firma inwestycyjna kontrolowana przez grupę inwestorów kierowaną przez Jerzego Staraka, która obejmuje interesy rodziny Staraków.  Po zamknięciu transakcji (zamknięcie) Genefar będzie posiadaczem ok. 25 % akcji spółki Gedeon Richter, a Jerzy Starak, który jest obecnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polpharmy, zostanie Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów spółki Gedeon Richter.

Połączenie stworzy największego gracza farmaceutycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej z pro forma kapitalizacją 923 miliardów HUF (5 350 milionów USD). Powiększony Gedeon Richter będzie miał wiodącą pozycję na swoich kluczowych rynkach, rozbudowaną sieć marketingową, wzmocnioną platformę Badań i Rozwoju oraz zdywersyfikowany produktowo i geograficznie portfel.

Polpharma jest wiodącym graczem generycznym w Polsce i znacząco wzmocni pozycję rynkową firmy Gedeon Richter. Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych rynków w regionie i największym rynkiem farmaceutycznym w Europie Środkowej i Wschodniej, stanowiąc ok. 40% wartości całego tego rynku. Powiększone operacje firmy Gedeon Richter w Polsce skorzystają także z doświadczeń zarządczych kadry kierowniczej Polpharmy i dotychczasowych osiągnięć w obszarze operacyjnym i finansowym.

Połączenie wzmacnia pozycję firmy Gedeon Richter w podstawowych obszarach terapeutycznych takich jak neurologia, kardiologia i gastroenterologia. Połączone portfele produktowe są w wysokim stopniu komplementarne i wzmocnią zdolności rozwoju nowych produktów generycznych przez firmę Gedeon Richter. Powiększona skala firmy Gedeon Richter uczyni ją także bardziej atrakcyjnym partnerem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Gedeon Richter na tym etapie szacuje synergie w obszarze wpływów i kosztów na poziomie 35 milionów USD rocznie.  Gedeon Richter przeprowadzi dalszy szczegółowy przegląd potencjalnych synergii po Połączeniu, który stanowić będzie część bieżącego planu integracji.

Transakcja przyczyni się do podniesienia dochodowości spółki Gedeon Richter w pierwszym pełnym roku po połączeniu. Dodatkowo Gedeon Richter utrzyma po transakcji swoją elastyczność finansową wraz z silną pozycją bilansową.  Na obecnym etapie strony mają nadzieję na zakończenie połączenia w pierwszym kwartale 2008 roku.

Polpharma, założona w 1935 roku i sprywatyzowana w lipcu 2000 roku jest największym producentem wyrobów farmaceutycznych i aktywnych substancji (API) w Polsce.  Sprzedając leki w około 50 krajach i obsługując bazę lekarzy, szpitali i  aptek, Polpharma pokrywa szereg grup terapeutycznych specjalizując się w lekach kardiologicznych, gastroenterologicznych i neurologicznych, na receptę i w lecznictwie zamkniętym. Polpharma jest również jednym z kluczowych graczy na polskim rynku leków bez recepty, dysponując szerokim i uznanym portfelem produktów. Polpharma odnotowała w roku 2006 przychody w wysokości 1 052 milionów PLN (339 milionów USD), przy EBITDA na poziomie 298 milionów PLN (96 milionów USD) [3] wg sprawozdań zgodnych z międzynarodowymi standardami rachunkowości (IFRS).

Gedeon Richter z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), jest jedną z głównych firm farmaceutycznych na Węgrzech i jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Przy kapitalizacji rynkowej na poziomie ok. 4 miliardów USD, Gedeon Richter osiągnął w 2006 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 1 miliarda USD. Firma została założona w 1901 roku.  Gedeon Richter jest regionalną międzynarodową firmą w Europie Środkowej i Wschodniej oraz krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, budującą swoją pozycję poprzez własne spółki handlowe w kluczowych krajach Wspólnoty Europejskiej i w USA.  Firma prowadzi międzynarodową działalność poprzez sieć przedstawicielstw i spółek zależnych w 30 krajach.  Posiada zakłady produkcyjne na Węgrzech, w Rosji, Rumunii, Polsce, w Indiach, a ostatnio weszła w posiadanie zakładu produkcyjnego badań i rozwoju o profilu biotechnologicznym w Niemczech.  Portfel produktów firmy obejmuje niemal wszystkie ważne obszary terapeutyczne.  Dysponując uznanym doświadczeniem w zakresie sterydów, firma jest znaczącym graczem w dziedzinie ginekologii na całym świecie.  Działalność związana z badaniami i rozwojem nad lekami oryginalnymi generuje 16% przychodów firmy.

Źródło: Polpharma