Łącznie w trakcie oferty sprzedano 1,9 mln akcji w cenie 12 zł za walor. Nowe akcje stanowią 27,54% w podwyższonym kapitale akcyjnym spółki. Jest to największe w historii giełdy podwyższenie kapitału spółki, która wybiera się na New Connect. Oferta została przeprowadzona za pośrednictwem Mercurius Domu Maklerskiego.

Mabion utworzony przez cztery polskie firmy farmaceutyczne i dwa przedsiębiorstwa badawczo-rozwojowe, zamierza z tej emisji sfinansować część planu inwestycyjnego, który obejmuje wprowadzenie na rynek dwóch nowych leków biotechnologicznych, stosowanych w onkologii. Oferta kierowana przez Mabion S.A. miała charakter oferty prywatnej. Pierwsze spotkania z inwestorami instytucjonalnymi spółka rozpoczęła 5 maja, natomiast spotkanie z inwestorami indywidualnymi odbyło się 6 maja. Oferta prywatna została zakończona 14 maja.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników oferty. Pieniądze pozyskane dzięki nowej emisji akcji pozwolą nam przede wszystkim na poszerzenie skali wytwarzania naszych leków, ponieważ na tym etapie ich rozwoju jest to dla nas najistotniejsza kwestia - powiedział dr. Maciej Wieczorek, prezes Mabionu. Biotechnologiczna firma za ok. 2 lata planuje kolejną emisję o wartości 50-80 mln zł, której towarzyszyć będzie przejście na rynek podstawowy warszawskiej giełdy. Mabion w 2013 roku planuje złożyć wniosek do Europejskiej Agencji do spraw Leków (EMEA) o rejestrację dwóch leków na raka i spodziewa się ich rejestracji na przełomie 2013 i 2014 roku.

-Obecnie roczna terapia tych schorzeń kosztuje 40-70 tys. USD i jest w pełni refundowana. Nasze preparaty dzięki bardziej wydajnej technologii będą wytwarzane, o co najmniej 40% taniej niż leki sprzedawane dotychczas - stwierdził dr. Wieczorek. Dodał, że światowy rynek leków na raka piersi i chłoniaka szacowany jest na 10 mld USD rocznie, a Europa stanowi około 1/3 tego rynku. Pozyskanie nawet 5% światowego rynku to dla Mabionu przychody na poziomie kilkaset mln USD w perspektywie 3 lat po rejestracji leków.

W 2010 roku, spółka osiągnie pierwsze dochody. Jednak w związku ze znaczącymi wydatkami związanymi z prowadzonymi badaniami poniesie stratę. Zyski pojawią się dopiero po wprowadzeniu leków na rynek. W tym roku Mabion– w posiadającej zgłoszenia patentowe technologii – rozpoczął usługi kontraktowe w zakresie badań i rozwoju innych leków biotechnologicznych. Jednak przychody z tej sprzedaży nie będą w stanie pokryć całości planowanych inwestycji spółki.

Zdaniem Artura Chabowskiego z firmy Acadia- autoryzowanego doradcy, debiut na Naw Connect powinien mieć miejsce w drugiej połowie czerwca.